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모바일플래너(MobilePlanner)는 PDA를 통하여 설계사의 청약 업무를 지원하여 원활한 영업 활동이 이루어 지도록 도와 주는 도구입니다.
PDA를 통하여 설계사의 방문에서 부터 심사에 이르는 전 과정을 업무자동화하며, 무선 인터넷을 통하여 언제 어디서든지 업무를 수행할 수 있도록 지원함으로써 업무 생산성 향상과 보다 나은 고객 서비스를 지원할 수 있도록 합니다.

 
 
<System Architecture>
 
     
 

1. Onestop 전자청약 시스템
전자청약서를 PDA상에서 직접 작성하여 본사 서버에 청약서를 전송하여 심사가 이루어짐으로써 빠르면 청약서 작성한 당일에 심사 결과를 받아볼 수 있는 획기적인 시스템입니다.

2. 설계사 지원 프로그램
설계사의 업무를 영업소에서만 하던 것에서 탈피하여 언제 어느 곳에서나 PDA를 이용하여 작업이 가능해져 시공간을 초월하여 업무 효율의 극대화를 꾀할 수 있습니다.

3. 고객지원 프로그램
설계사가 만나는 고객을 위하여 다양한 정보를 고객에게 제공을 함으로써 보험 가입에 합리적인 방안을 제시하여 고객만족을 극대화 할 수 있습니다.

4. 기존 청약 시스템 지원
귀사에서 사용하고 계시는 보험청약 시스템과 연동을 함으로써 청약서 Image 전송 방식과 PDA전자청약을 동시에 지원합니다.

 
     
 
 
1. Online 전자청약서 작성
2. 심사결과 통지 기능
3. 고객의 기 보험 관련 정보 조회 기능
4. 고객의 재정설계 및 보험료 계산
5. 설계사별 고객관리
6. 고객의 기념일 알림 및 메시지 전달
7. 보험상품 안내
8. 설계사 활동 관리
9. 설계사간 자료 및 정보 공유
     
 
 
- 김성원 이사 02) 2638 - 7871